12 декабря новых размещений не было.
По итогам торгов 12 декабря на первом месте по объему размещения — выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, который за день привлек инвестиций на сумму 10,6 млн рублей. Облигации размещены на 74,37%, но у инвесторов еще есть возможность к дополнительным 17,5% эффективной доходности успеть получить дополнительную выгоду при покупке через систему Boomerang.
По выпуску Феррум БП1, несмотря на то, что на вторичном рынке котировки бумаги находятся на уровне 98,74% от номинала, было размещено облигаций на рекордную за последние два месяца сумму 5 млн рублей. От общего объема в 250 млн рублей размещено 67,6 млн рублей.
Облигации МСБ-Лизинг 003P-02 за вчерашний день привлекли инвестиций на сумму 2,5 млн рублей. Суммарный объем выкупа составляет 96 млн рублей из 300 запланированных. Выпуск размещен на 32%.
В топ-5 по объему торгов отметим выпуск <a href=«boomin.
Старт размещений, новый выпуск и иск о банкротстве:
11 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Глобал Факторинг БО-04-001P объемом 150 млн рублей.
Эмитент предложил весьма щедрые условия по выплате купонов. Купонная ставка рассчитывается по формуле: RUONIA + 6%, а выплаты будут проходить ежемесячно. В период высокой нестабильности ключевой ставки и при дальнейших перспективах ее роста флоатеры выходят на первый план. Ставка первого купона — 20,5% годовых, что на текущий момент выше средних показателей выпусков в рейтинговой категории «B» с дюрацией более года, которые составляют 19-20%.
В первый день торгов облигации Глобал Факторинг БО-04-001P размещены на сумму 82,6 млн рублей. За день состоялась 441 сделка, 400 из них — объемом до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки составил 10 млн рублей. Показатель медианного значения достиг уровня 30 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей.
За день было размещено облигаций АйДи Коллект 06 на сумму 61,5 млн рублей. Выпуск интересен фиксированной на весь период обращения ставкой 18% и доступностью в отличие от всех предыдущих выпусков эмитента, в том числе и неквалифицированным инвесторам.
8 декабря началось размещение трехлетнего выпуска МСБ-Лизинг 003P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов на первый год установлена на уровне 18% годовых, затем с каждым годом понижается «лесенкой» до 17% и 16% годовых. YTM к погашению — 19%.
За первый день торгов было размещено облигаций на сумму 86,3 млн рублей — 28,8% от общего объема — за 357 сделок. 75 млн рублей из них было выкуплено одной заявкой. Остальные сделки — менее 1 млн рублей. Показатель медианы составил 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
В этот же день продолжилось размещение выпуска АйДи Коллект 06, который за второй день привлек инвестиций на сумму 77,4 млн рублей. Суммарный объем выпуска — 2,5 млрд рублей — реализован на 44,55%.
Выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 на второй день существенно сбавил обороты размещения. Объем выкупа составил всего 1,1 млн рублей. Выпуск реализован почти на 46%.
7 декабря началось размещение трехлетнего выпуска АйДи Коллект ПКО-06 объемом 2,5 млрд рублей, размер ставки купона 18% на весь срок обращения. Первый раз за историю работы эмитента на долговом рынке
Выпуск привлек внимание крупных институциональных инвесторов, в первый день торгов за 55 сделок было размещено облигаций на 1,04 млрд рублей, что составило 41,5% от общего объема. Пятая часть выпуска была выкуплена за три крупных сделки, максимальная из которых составила 200 млн рублей. Наибольшее количество сделок (31 шт.) пришлось на диапазон от 1млн до 2,5 млн рублей. В диапазоне 10-100 млн было подано 13 заявок. Медиана — 1,7 млн рублей, мода – 1,4 млн рублей.
Также 7 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска ИстринскаяСыроварня-БО-03 объемом 150 млн рублей. За первый день торгов выкуплено облигаций на почти 68 млн рублей (45% от общего объема) за 230 сделки. Максимальный объем сделки составил 40 млн рублей – единственная сделкам с объемом выше 5 млн. Максимальное количество сделок (100 шт.) было в диапазоне 100-500 тыс. рублей. Показатель медианы в первый день торгов достиг значения 20 тыс. рублей, мода – 10 тыс. рублей.
6 декабря новых размещений не было.
Выпуск ИЛС БО-01-001P с купонной доходностью 19% годовых был размещен на 52 млн рублей, что увеличило долю выкупленных облигаций до 85,55%. Трехлетний выпуск ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5% годовых, размещение которого стартовало в этот же день, привлек инвестиций на сумму 17,2 млн рублей. Однако темпы выкупа бумаг ниже, чем у облигаций ООО «ИЛС». Ставки дебютных выпусков различаются всего на 0,5%, но рейтинг (BB+) эмитента «ФАРМФОРВАРД» на две ступени выше.
Максимальный объем выкупа (60 млн рублей) был у трехлетних облигаций МФК Саммит 001Р-02, размещение которых началось 1 декабря. Выпуск объемом 150 млн рублей реализован на 79%.
Также отметим облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Дневной объем их выкупа за 6 декабря составил почти 12,7 млн рублей. Судя по динамике размещения за последние две недели, интерес инвесторов к бумаге существенно вырос. Эффективная доходность выпуска выросла до уровней 17,2–17,4% годовых после анонсирования оферты по выпуску с ценой выкупа облигаций по 103% от номинала.